El presupuesto no termina cuando lo envías

Esto suele verse así

• Te piden precio mientras estás trabajando y solo anotas una parte.
• Falta una medida, una foto o un dato cuando te sientas a preparar el presupuesto.
• Lo envías, pero no queda marcada ninguna fecha para retomarlo.
• No sabes si el cliente lo vio, está comparando o ya decidió.
• Semanas después encuentras una oportunidad que se quedó en silencio.

Hay dos recorridos, no uno

Antes de enviarlo hay que reunir información suficiente, calcular y preparar una propuesta clara. Después de enviarlo empieza otro recorrido: confirmar la recepción, registrar la respuesta y dejar una próxima acción hasta cerrar la oportunidad.

Qué debería quedar claro

• Qué información mínima necesita cada solicitud.
• Quién prepara y revisa el presupuesto.
• Cuándo se considera enviado.
• En qué estado queda después.
• Cuál es la próxima acción y en qué fecha.

Hacer seguimiento no significa perseguir. Significa que el silencio no sea el único estado posible.

El mismo problema, días distintos

Antes de elegir una herramienta, hay que entender el recorrido

No todos los presupuestos necesitan los mismos datos, los mismos estados ni el mismo seguimiento. Depende del tipo de trabajo, del importe, del plazo de decisión y de cómo compran tus clientes.

Primero hay que saber dónde se pierde la información, el tiempo o la oportunidad.

Si el presupuesto ya no es el problema y lo que queda pendiente es una promesa, una respuesta o una conversación abierta, mira Seguimiento de clientes.

Qué analizará Iris

Iris relacionará cómo entra la solicitud, qué información necesitas, cuánto tarda en prepararse, quién interviene, cómo se envía y qué ocurre después. Así podrá hacer una primera lectura y distinguir si el atasco aparece antes del presupuesto, durante su preparación o en el seguimiento.